Alternance - Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Les missions du poste

L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Vos missions :
- Diagnostiquer la situation patrimoniale des clients (revenus, fiscalité, patrimoine, objectifs) ;
- Proposer des solutions personnalisées en matière d'investissement, de défiscalisation, de prévoyance ou de transmission ;
- Accompagner les clients dans la mise en oeuvre de leur stratégie patrimoniale ;
- Suivre l'évolution des marchés et de la réglementation financière et fiscale ;
- Participer aux rendez-vous clients, à la rédaction des bilans et à la veille concurrentielle.